VinFast huy động vốn qua việc phát hành 5.000 tỷ trái phiếu cho tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Theo số liệu từ Sở Gia dịch chứng khoán Hà Nội, nhà sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast đã thành công phát hành 35 triệu trái phiếu có mã là VIFCB2124002 với trị giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.

Đợt phát hành trái phiếu này đã giúp doanh nghiệp thu về 3.500 tỷ đồng. Vừa qua, VinFast cũng phát hành thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu. Trong vòng 1 tháng, VinFast đã huy động được 5.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu.

VinFast vừa huy động vốn qua việc phát hành 5.000 tỷ trái phiếu phát cho một tổ chức tín dụng tại Việt Nam – Ảnh minh họa

Trái phiếu từ doanh nghiệp VinFast là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba (Tập đoàn VinGroup). Trái chủ của hai đợt phát hành trái phiếu này là một nhà đầu tư tổ chức trong nước. Số trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng (đáo hạn là 1/11/2024). Lãi suất cố định là 9%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Đối với các kỳ tính lãi còn lại, có lãi suất 3,9%/năm cộng với lãi suất tham chiếu.

VinFast chia sẻ rằng lượng vốn được thu về qua việc phát hành trái phiếu sẽ được đầu tư vào các chương trình, dự án tổ hợp sản xuất ô tô. Cụ thể, khoản vốn sẽ được đầu tư vào các chi phí không giới hạn mua máy móc, dịch vụ, thiết bị, bản quyền,…

Tập đoàn Vingroup (công ty mẹ của VinFast) sẽ bảo lãnh toàn bộ thanh toán vô điều kiện và không huỷ ngang cho Vinfast. Tài sản bảm đảm cho đợt trái phiếu này bao gồm toàn bộ cổ phần của Vinhomes (VHM): toàn bộ bất động sản, động sản và quyền tài sản thuộc dự án VAP tại Công viên văn hoá và du lịch sinh thái Vinpearlland tại tỉnh Khánh Hoà. Bên cạnh đó, lượng trái phiếu cũng được đảm bảo bằng các tài sản bổ sung hoặc tài sản thay thế khác thuộc quyền sở hữu của VinFast hoặc Vingroup.

Thương vụ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TSBC) tổ chức bảo lãnh phát hành và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) làm tổ chức nhận tài sản bảo đảm.

Hiện tại, Vingroup đã thảo luận về việc huy động vốn trước kịch bản VinFast buộc phải niêm yết tại Mỹ vào thời điểm sớm nhất (vào thời điểm đầu năm 2022). Tập đoàn Vingroup có thể sẽ hoàn thành việc huy động vốn trong tháng 12, ngoài ra, họ cũng đang đàm phán với các nhà đầu tư quỹ trên toàn cầu.

Cụ thể, Vingroup đang có kế hoạch niêm yết VinFast trên thị trường chứng khoán Mỹ vào nửa cuối năm 2022, tập đoàn đang dự kiến huy động khoản vốn ít nhất 3 tỷ USD qua một đợt chào bán. Vingroup đã chuyển toàn bộ cổ phần của VinFast Việt Nam sang công ty con VinFast Singapore để bắt đầu kế hoạch IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.

VinFast đang đặt cược lớn vào thị trường Mỹ – Ảnh minh họa

VinFast đang đặt cược lớn vào thị trường Mỹ, vì Mỹ là thị trường hy vọng dành cho những chiếc xe điện SUV và mô hình cho thuê pin của VinFast nhằm thu hút người dùng, và giúp VinFast có nhiều hơn năng lực cạnh tranh với những hãng xe lớn mạnh như Tesla và General Motors. Theo Reuters, Vingroup chia sẻ doanh số bán xe điện dự kiến sẽ là 42.000 chiếc vào năm tới, so với kế hoạch trước đó là 15.000 chiếc.

Bài: Hào – Tổng hợp